19 juli 2024
NIEUW! Ondertekende oplevering versturen naar de klant
Voor gebruikers van Mobile die de digitale werkbonnen gebruiken (met de mogelijkheid om planning in te zien en te boeken) is er ook de optie om de klant te laten tekenen voor de oplevering van het werk. Dit is vooral handig bij regiewerk. Daarnaast is het ook handig om de klant de oplevering te kunnen sturen.
Voor wie bij de vorige zinnen dacht: Huh Oplevering? Voor velen misschien een wat verborgen of vergeten optie, maar bij het project kan gekozen worden voor Oplevering. Bij de tegel Oplevering worden de boekingen van die dag getoond, kan een opmerking worden gegeven en kan worden getekend voor akkoord.
Dat opleveren gebeurt op basis van de planning. Er is wel een randvoorwaarde. Elke planning kan maar één keer worden ondertekend. Dus als oplevering wordt gebruikt dan is het beter om voor regiewerk losse planningen te maken dan een langlopende planning voor meerdere weken. De klant tekent bij het opleveren voor de boekingen die gedaan zijn. Hou daar rekening mee en wijzig de boekingen niet bij het accorderen.
Als de oplevering in Mobile is gedaan, dan is het ook handig om die achteraf naar de klant te kunnen sturen. Daarom is er een nieuw standaard rapport toegevoegd die gemaakt kan worden als planningsdocument. Dat is handig, want wie de planningsbevestiging al naar de klant mailt, kan daarmee ook de oplevering mailen vanuit de tijdlijn. Het enige dat nog moet gebeuren is het ophalen van dit rapport uit de voorbeeldrapporten. Dit rapport heeft ID 791. Ophalen van het rapport wordt hier uitgelegd.
Het rapport komt er zo uit te zien:
Wil je ook eenvoudig meer controle?
Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden van onze geïntegreerde bedrijfssoftware.
