08 augustus 2025
Voorbeeldrapporten gebruiken en bijwerken
Ons lay-outteam is – naast het maken van rapporten op maat – altijd erg actief in het maken van nieuwe standaardrapporten en het bijwerken van al bestaande rapporten. Dit gebeurt op basis van vragen van jullie als gebruikers van Vision. Met de nieuwste rapporten profiteer je van kennis en inzichten van andere gebruikers.
Het loont dus de moeite om regelmatig te kijken of er nog nieuwe versies beschikbaar zijn.
De aanpassingen die op bestaande rapporten worden gedaan kunnen heel divers zijn. Het toevoegen van een extra vraag bij een offerte, het corrigeren van een foutje, of een wat ruimere kolombreedte in een lijst die wordt afgedrukt. Een paar voorbeelden van recente aanpassingen zijn:
- Toepassen van briefpapier en of vervolgpapier vanuit de bedrijfsinfo op veel verschillende documenten zoals offerte, factuur, orderbevestiging, betalingsherinneringen, standaardbrieven enz.
- Rapporten om verslagen af te drukken, de html tekst vanuit bijvoorbeeld een mail, wordt nu omgezet naar platte tekst zodat deze afgedrukt kan worden en geen rare tekens meer weergeeft.
- Plantenlijsten zijn aangepast. Als er geen lokale data is wordt er naar de centrale, door ons opgestelde gegevens, gekeken.
- De plantlijst offerte is nu als offerte document te maken in plaats van als projectdocument. Het projectdocument is namelijk zichtbaar in Mobile en omdat er prijzen op staan is dit vaak niet wenselijk.
- Bij de voorbeeldfactuur zonder verdichting op regie is de naam van de medewerker weggehaald. Ook is er een extra factuur lay-out bijgekomen met de voornaam van de medewerker en de eerste letter van de achternaam, dit ivm met de wetgeving van de AVG.
Hoe werkt het bijwerken van bestaande rapporten?
Heel belangrijk om te weten: Alleen onze standaard rapporten worden bijgewerkt. Heb je zelf een rapport aangepast of dat door ons laten doen, dan zal deze door het bijwerken nooit worden overschreven. Ook heel belangrijk: rapporten die je gebruikt worden niet bijgewerkt tijdens een update, maar alleen als je er voor kiest om de rapporten bij te werken. Dat is om te voorkomen dat een rapport er onverwacht net iets anders uit ziet dan je gewend bent. Bijwerken kun je dus altijd doen op een moment dat het jou past.
Het bijwerken van bestaande rapporten is heel eenvoudig:
- Ga onder Onderhoud naar Rapporten
- Kies onder het tandwieltje voor “Controleer voorbeeldrapport inhoud selectie (webservice)”
- Als er rapporten in de lijst staan die niet langer in gebruik zijn, dan verschijnt het voorstel om deze te archiveren.
Als je zo’n rapport wel gebruikt, dan kun je deze wel blijven gebruiken. We geven dan alleen geen ondersteuning meer op het rapport als er iets verbeterd moet worden.
- De keuze voor controleren laat ook zien van hoeveel rapporten een nieuwere versie beschikbaar is. Door ja te kiezen worden alle rapporten bijgewerkt.
- Wil je liever wat selectiever de rapporten bijwerken, bijvoorbeeld alleen de overzichten bij klant, zoek dan bij rapporten eerst op tabel Klant en kies pas daarna voor stap 2.
Nieuwe standaardrapporten
Ook de nieuwe voorbeeldrapporten zijn heel divers. Ben je nieuwsgierig of er nieuwe handige rapporten zijn, dan kun je daar op zoeken door te kiezen voor Nieuw extra (1) bij de rapporten. Dit opent het scherm om voorbeeldrapporten toe te voegen. Als je de rapporten zoekt van een bepaald onderdeel, vul dan één of meer van de zoekvelden (2) in en klik op Zoek (3). Wil je alle voorbeeldrapporten zien, vul dan niets in en klik op Zoek. Het kan dan wel even duren voor de resultaten in beeld komen.
Je krijgt nu alle rapporten die voldoen aan de zoekopdracht, ook degene die je al geïnstalleerd hebt. Om snel te kunnen zien wat nieuwe standaard rapporten zijn kun je het beste twee keer klikken op de kop van de kolom Voorbeeldrapport_id (4). De rapporten worden dan op volgorde van nummer getoond en hoe hoger het nummer, des te nieuwer het rapport.
Om te weten te komen wat een rapport doet, kun je het rapport aanklikken en kiezen voor Info (5). Er verschijnt een apart venster met informatie over het rapport. Je kunt daar ook kiezen voor voorbeeld. Indien een voorbeeld aanwezig is, verschijnt er dan een pdf die het rapport laat zien.
Door in het zoekscherm van de voorbeeldrapporten te kiezen voor Toevoegen huidige regel of Toevoegen selectie (6) wordt het rapport, of alle geselecteerde rapporten toegevoegd. Je kunt via deze route geen rapport dubbel toevoegen. Alleen rapporten die nog niet aanwezig zijn worden toegevoegd.
Wil je ook eenvoudig meer controle?
Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden van onze geïntegreerde bedrijfssoftware.
