24 november 2023
HANDIG! Snel werken met de actielijst
De actielijst is een handig hulpmiddel om overzicht te houden in de zaken die nog moeten gebeuren en is voor iedereen die werkt met verslagen standaard beschikbaar. Om overzicht te houden is het belangrijk dat je de acties eenvoudig kunt beheren.
Een belangrijk hulpmiddel voor de opvolging is het groene pijltje, dat vanuit de actielijst kan worden aangeklikt. Om de acties snel te openen is er al het groene pijltje (1), dat het verslag opent, zodat de tekst van het verslag helemaal zichtbaar wordt met daarboven de gegevens van de relatie met zijn telefoonnummer. Dit is een hele snelle optie, vooral voor acties waar een vervolg op plaats moet vinden, zoals een nieuw verslag of een aanvulling.
Niet alles in de actielijst heeft een verdere opvolging nodig. Soms is alleen afvinken van de actie voldoende, bijvoorbeeld bij gebruik van de mailimport. Voor die acties is er in de actielijst een optie bijgemaakt om direct in de actielijst de status op gereed te kunnen zetten, namelijk een groen vinkje (2). Door op dit vinkje te klikken wordt de status omgezet. Dus staat de status op Openstaand, dan zet een klik op het vinkje de status op gereed en omgekeerd. Als een status op gereed wordt gezet, verdwijnt deze niet gelijk van de actielijst. Dit is gedaan om het gereed melden ook ongedaan te kunnen maken. De volgende keer dat de actielijst wordt getoond staan weer alleen de openstaande acties in beeld.
De knop met het groene vinkje is een nieuwe kolom en staat dus standaard achteraan in beeld. Het advies is om de kolom met het vinkje en de kolom met de status vooraan te zetten zodat j esnel gereed kunt melden en zichtbaar is wat er gebeurt.
Als de nieuwe kolom niet zichtbaar is, kan het zijn dat deze nog uit staat bij Toon/verberg kolommen of dat de autorisatie voor het wijzigen van de status niet is toegekend. Het aan en uit zetten van kolommen wordt hier uitgelegd. Het gaat daarbij om de beide kolommen status.
Wil je ook eenvoudig meer controle?
Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden van onze geïntegreerde bedrijfssoftware.
