19 januari 2024
Handig: Uitvoering van werk gereed melden in Mobile
Met VisionMobile wordt het hele werkproces gedigitaliseerd. Daar was tot voor kort nog een hiaat in. Het melden dat de werkzaamheden gereed zijn. Dat kan via een opmerking bij de boeking, maar dat is niet ideaal. Daarom is er nu een nieuwe tegel bij het project beschikbaar.
Met de tegel gereed melden wordt het project omgezet naar een vooraf ingestelde projectfase. Ons advies is om daar een nieuwe fase voor aan te maken, zodat de bestaande werkprocessen niet worden verstoord. Maak bijvoorbeeld een fase “Gereed vanuit Mobile” aan. Het belangrijkste voordeel: Met een aparte fase kan er snel worden gefilterd op alle projecten die via Mobile gereed zijn gemeld.
Advies: Geef deze nieuwe fase als interne fase uitvoering mee. Dat is belangrijk bij het boeken. Als op gereed melden wordt getikt kan er op die manier nog steeds op het project worden geboekt. Dat is wel zo handig als meerdere personen hun uren nog moeten registreren.
Hoe werkt het: Letterlijk met één klik (of tik).
Zodra op de tegel gereed melden wordt geklikt (1), verschijnt de vraag om gereed melden te bevestigen (2). Dubbel gereed melden gaat niet, dan verschijnt de melding dat dit al is gedaan (3).
Als niet is ingesteld welke fase gebruikt moet worden verschijnt in rood een waarschuwing dat de instelling niet juist is.
Hoe stel je dit in?
Het instellen van het gereed melden gebeurt in twee stappen.
Eerst wordt ingesteld welke fase gebruikt moet worden (voor uitleg over het toevoegen van een fase zie onze online helpdocs).
Het instellen van de juiste fase gebeurt onder Onderhoud, dan Portaal en nogmaals portaal. In de onderste helft van het beeld staan de portaalitems, oftewel de tegels in de Mobile.
Wijzig de regel met portaalfunctie Project. Geef in “PCP=” gevolgd door de omschrijving van de fase (in onderstaand voorbeeld Gereed vanuit Mobile) en sla op.
Als er al een instelling bij configuratietekst staat, zet daar dan een komma achter en zet de nieuwe instelling daar achter.
Deel twee is de autorisatie.
Dat kan per gebruiker of via gebruikergroep. Als alle medewerkers projecten via Mobile gereed moeten kunnen melden, dan is instellen bij de gebruikergroep het beste. Voor het instellen van gebruikergroepen zie onze helpdocs online.
De autorisatie heet “Medewerker portaal project wijzig fase autorisatie” (1). Na zoeken kan deze met de groene + worden toegewezen (2).
Wil je ook eenvoudig meer controle?
Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden van onze geïntegreerde bedrijfssoftware.
